По мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.
I МФ анимационных фильмов в Загребе (СФРЮ), 1972 -- Гран-При; V ВКФ, Тбилиси 1972 -- Приз и Премия за лучший мультипликационный фильм; VII МКФ в Карловых Варах, 1971 -- Премия за лучший анимационный фильм; МКФ в Бомбее, 1972 -- Диплом
режиссеры Иван Иванов-Вано, Юр