Экранизации сказок Бориса Шергина и Степана Писахова: «Не любо — не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы», «Поморская быль» и др.
Режиссер : Леонид Носырев Сценарий: Юрий Коваль. Художник-постановщик: Вера Кудрявцева-Енгалычева. Текст песен — Генрих Сапгир.
Озвучивали : Анатолий Баранцев , Евгений Леонов , Борис Новиков , Клара Румянова , Кира Смирнова , Татьяна Васильева , Мария Виноградова , Юрий Волынцев и др...
