Экранизации сказок Бориса Шергина и Степана Писахова: «Не любо — не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы», «Поморская быль» и др.

Режиссер : Леонид Носырев
Сценарий: Юрий Коваль.
Художник-постановщик: Вера Кудрявцева-Енгалычева.
Текст песен — Генрих Сапгир.

Озвучивали : Анатолий Баранцев , Евгений Леонов , Борис Новиков , Клара Румянова , Кира Смирнова , Татьяна Васильева , Мария Виноградова , Юрий Волынцев и др...